ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการเติบโตที่ลดลงโดยทั่วไปซึ่งเกิดจากความผันผวนอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2566 จึงเป็นลางไม่ดี จากข้อมูลของ The Economist¹ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกน่าจะใกล้เข้ามาแล้ว เนื่องจาก “วิกฤตการณ์ถาวร” ของความไม่มั่นคงและความไม่มั่นคงที่ดำเนินต่อเนื่องจากปีนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และ ผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่
แม้ว่าแนวโน้มทั่วไปในเดือนที่จะถึงนี้ดูเหมือนจะเป็นหายนะและเศร้าหมอง แต่ก็มีอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่นักลงทุนที่ชาญฉลาดสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาลงในตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดหมี
เกิดจากความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง ตลาดหมีเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการดิ่งลงของราคาดัชนี (เช่น ลดลง 20% จากระดับสูงสุดล่าสุด) ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนมักพยายามขายสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อลดการขาดทุน ผลักดันราคาให้ลดลงไปอีก แม้ว่าจะมีการขึ้นเป็นครั้งคราวและมีข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับหุ้นหรือตลาดโดยรวม
ทำไมต้องลงทุนในช่วงตลาดหมี?
ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ การลงทุนอาจเป็นสิ่งสุดท้ายในความคิดของผู้คน
อย่างไรก็ตาม มีข้อดีของตลาดหมีและหน้าต่างแห่งโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่ช่ำชองอาจนำทางหรือตอบสนองต่อภาวะตกต่ำโดยการใช้กลยุทธ์ที่รอบคอบและป้องกันมากขึ้นเพื่อวางตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาให้ดีขึ้นหรือเก็งกำไรในช่วงที่ตกต่ำโดยการขายสั้น ๆ เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น
มองเห็นตลาดหมีที่กำลังจะมาถึง
ก่อนที่จะเจาะลึกเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากตลาดหมี ควรสังเกตว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ตลาดหมีสามารถอยู่ได้ 289 วัน² ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แม้ว่ามักจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่นักลงทุนจำนวนมากจับตาดูปัจจัยเชื่อมโยงที่บ่งบอกถึงการชะลอตัวที่ใกล้เข้ามาเพื่อให้นำหน้าเกม สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเพิ่มมาตรการลดขนาดและการเลิกจ้างโดยบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุโดยแหล่งข้อมูลสำคัญ ๆ เช่น สำนักสถิติแรงงานและรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นสามารถบอกได้ด้วยตัวของมันเอง เนื่องจากนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะซื้อดอลลาร์มากขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะของสกุลเงินสำรองของโลก
คนจะ “เชื่อง” หมีได้อย่างไร?
ต่อไปนี้คือหลายวิธีที่นักลงทุนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ของพวกเขาในขณะที่ปกป้องการถือครองของพวกเขาในตลาดหมี:
• ผสมผสานสิ่งต่าง ๆ : แม้ว่าจะมีการแนะนำการลงทุนที่หลากหลายอยู่เสมอ แต่ผู้ที่มองหาสินทรัพย์ที่หลากหลายที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าจะไปได้ไกลเมื่อเงื่อนไขไม่เอื้ออำนวย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกันที่รอบคอบและรัดกุมมากขึ้น สินทรัพย์เหล่านี้อาจรวมถึงหุ้นของบริษัทที่ถือว่า “สามารถป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้” เช่น บริษัทที่อยู่ในภาคการดูแลสุขภาพและเภสัชกรรม เนื่องจากถือว่ายาเป็นสิ่งจำเป็น พันธบัตรยังให้การเดิมพันที่ค่อนข้างปลอดภัย เนื่องจากมีการจ่ายคูปองที่สม่ำเสมอและผลตอบแทนมักจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
• ยึดมั่น : ความอดทนเป็นคุณธรรมเมื่อพูดถึงตลาดหมี (และการลงทุนโดยทั่วไป) แทนที่จะขายหุ้นอย่างตื่นตระหนกเมื่อราคาร่วงลง การเกาะหุ้นไว้และอดทนต่อสภาพที่เป็นหลุมเป็นบ่อจนกว่าพายุจะพัดผ่านไปอาจคุ้มค่ากว่า ด้วยวิธีนี้ คุณจะค่อย ๆ ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นในระยะยาว เมื่อเทียบกับการเสี่ยงทั้งหมดเพื่อผลกำไรระยะสั้น ผลตอบแทนเหล่านี้อาจอยู่ในรูปของเงินปันผลหากหุ้นนั้นมาจากบริษัทที่จ่ายเงินปันผล หรือมูลค่าเพิ่มของทุนหากมีมูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้น
• ลองใช้วิธีถัวเฉลี่ยต้นทุนเป็นดอลลาร์:แทนที่จะซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากขึ้นเมื่อราคาต่ำลงเป็นสองเท่า และมีความเสี่ยงลดลงเมื่อราคาร่วงลงอีก การเพิ่มการถือครองสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า เงินในจำนวนที่เท่ากันเพื่อเฉลี่ยราคาซื้อเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการถัวเฉลี่ยต้นทุนดอลล่าร์
• การชอร์ตตลาด:เนื่องจากการซื้อหุ้นเพิ่มในช่วงขาลงอาจดูเสี่ยง การชอร์ตตลาดอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นไปได้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการยืมหุ้นที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของเพื่อขายเมื่อราคาสูง แล้วซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อสร้างกำไรจากส่วนต่าง ในการทำเช่นนี้คุณสามารถดูสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs)เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง เช่นหุ้น, อัตราแลกเปลี่ยน,ดัชนี, หรือสินค้า.
ก้าวไปข้างหน้าในช่วงตลาดหมี
หากคุณยังใหม่กับการขายสั้น CFD หรือการลงทุนโดยทั่วไป มีวิธีที่ใช้งานง่ายในการเริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วยการสนับสนุนทั้งหมดที่คุณต้องการ Vantage เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ที่ได้รับรางวัลซึ่งมีเครื่องมือและแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่ชนะ คุณยังสามารถเริ่มต้นด้วยช่วงของสื่อการศึกษาเหมาะสำหรับผู้ค้าที่มีความรู้ทางการเงินที่แตกต่างกัน
นอกจากให้คุณเข้าถึงตลาดนับพันแห่งทั่วโลกแล้ว Vantage ยังให้คุณเริ่มต้นด้วยการซื้อขายเพียงเล็กน้อย พร้อมเรียนรู้ สำรวจ และเชื่อมต่อกับเทรดเดอร์ที่มีใจเดียวกัน เนื่องจากแนวทางที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและการเน้นที่ความยั่งยืน นวัตกรรม และประสิทธิภาพ บริษัทจึงกลายเป็นหุ้นส่วนของทีมแข่งรถ McLaren Extreme E ในปี 2565 ซึ่งเป็นการผลักดันESGระเบียบวาระการประชุมให้ดียิ่งขึ้นไปทั่วโลก
ด้วย Vantage คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ:
• ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแผนกช่วยเหลือโดยเฉพาะ
• ค่าคอมมิชชั่น $0 สำหรับ CFD ของสหรัฐฯเพื่อเพิ่มการเทรดของคุณ
• ค่าธรรมเนียมข้ามคืน $0 และไมโครล็อตสำหรับการซื้อขายทอง
• ไมโครล็อตและสเปรดต่ำสำหรับฟอเร็กซ์ตั้งแต่ 0.0pips
• เลเวอเรจที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด; และอื่น ๆ.
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vantage Markets โปรดไปที่เว็บไซต์ ตอนนี้.
เนื้อหานี้จัดทำโดยความร่วมมือกับ Vantage Markets
โปรดทราบว่าการลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด กิจกรรมดังกล่าวอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เราขอแนะนำให้นักลงทุนของเราลงทุนอย่างระมัดระวัง ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในบทความนี้อยู่บนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อการค้าหรือคำแนะนำทางการเงิน ทั้งเราและพันธมิตรของเราไม่ต้องรับผิดต่อข้อผิดพลาดของข้อมูล ความไม่สมบูรณ์ ความล่าช้า หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในบทความนี้
Vantage ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือเช่นนั้น ข้อมูลที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ ไม่ว่าจะมาจากบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำ หรือการเสนอซื้อหรือขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ หรือเข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะใดๆ การวิจัยใด ๆ ที่จัดทำขึ้นไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และความต้องการของบุคคลใด ๆ ที่อาจได้รับ เราแนะนำให้ผู้อ่านเนื้อหานี้ขอคำแนะนำด้วยตนเอง ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ในขณะที่การอ้างอิงถึงตัวอย่างและ/หรือแผนภูมิจะทำขึ้นเพื่อเป็นภาพประกอบและ/หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น
เป็นการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงทางการเงิน กฎระเบียบ และกฎหมายเพิ่มเติม นักลงทุนควรตรวจสอบและวิจัยที่จำเป็นล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทุน